C'est donc à Barenton, au plus profond de l'Armorique, que Merlin le druide, avatar de Cernunnos, dirige à présent ses pas. Il est guidé par un merveilleux flambeau taillé dans l' obsidienne de l' Oracle : le Graal, laissé là par son père Cernunnos, "Lucifer - porte-lumière" ( Le Graal). Suivant les indications du Graal où fusionnent les croyances humaines, Merlin se rapproche de la jeune Myriam. Mais par la porte de Barenton se sont également glissés une poignée de korrigans et de fées. Refusant toute compromission, les dissidents du petit peuple d'Avalon n' ont qu 'une idée en tête : faire échouer la quête en s' emparant de la coupe sacrée. ( Kentan kann - première bataille). Observant cette grande confusion depuis les falaises d'Avalon, Cernunnos choisit de faire disparaître le Graal pour sauver son fils. Prenant la forme d' une wivre, il fond sur la bataille et enlève la coupe qui malheureusement lui échappe et disparaît dans les sombres frondaisons de la forêt de Brocéliande. Privé du guide flamboyant, Merlin en perdra la raison, devant passer le reste de son existence à la recherche du Graal perdu, se fourvoyant
Myriam s' endort, demain c' est Noël... ( Le sommeil), ( Ouverture du rêve) . ( L' île d'Avalon). Sur cette île fantastique, les dieux sont inquiets : Jour après jour, leur image se ternit dans l' esprit du peuple celte, rendant leur avenir très incertain. Ana, la reine d'Avalon demande à Ogmios de trouver une alternative à leur dissolution. Préoccupé par cette idée, le dieu du "verbe" découvre au pied du volcan une obsidienne sur laquelle est gravée une étrange suite d' oghams ( L' Oracle).
Ana est aussitôt avertie des instructions de l' Oracle. Elle comprend que le salut des dieux viendra de la fusion des croyances anciennes et nouvelles dans une descen- dance commune. Elle rassemble alors dans le cratère les dieux d'Avalon qui conviennent de trouver la Myriam, "la" femme qu' évoque l' Oracle, pour la présenter à Bélénos, le dieu solaire. ( L' assemblée des dieux). Cernunnos le cornu est désigné pour engendrer chez les mortels le messager qui mènera cette quête. La quête est lancée au début de Samonios, moment unique de l' année où la porte s' ouvre durant trois jours entre Avalon et la terre des hommes.
